이슈앤/최근 글로벌 IT 업계를 관통하는 핵심 키워드는 단연 AI다.
이 혁명적인 기술의 심장 박동을 책임지는 AI 반도체 시장에서, 왕좌를 굳건히 지키고 있는 NVIDIA와 강력한 도전장을 내민 Google의 패권 경쟁이 격화되고 있다.
하지만 이 거대한 기술 전쟁의 최종 승자가 누구든, 가장 환하게 웃을 기업은 대한민국을 대표하는 삼성전자와 SK하이닉스라는 분석이 지배적이다.
-엔비디아의 독주와 구글의 도전-
현재 AI 칩 시장은 엔비디아가 개발한 GPU(그래픽처리장치)가 거의 독점하고 있다.
엔비디아의 GPU는 압도적인 병렬 처리 능력으로 AI 학습 및 추론 분야의 표준으로 자리매김했다.
여기에 도전하는 것이 바로 구글이다.
구글은 AI 서비스에 최적화된 자체 개발 칩인 TPU(텐서처리장치)를 앞세워 엔비디아의 독주 체제를 마구 흔들고 있다.
구글이 클라우드 컴퓨팅 환경에서 TPU 사용을 확대하고, 더 나아가 이를 외부 고객에게 판매하기 시작한다면, AI 칩 시장은 'GPU vs TPU'의 양강 구도로 재편될 가능성이 높다.
-승자 독식 아닌, ‘수요 폭발’의 시대-
이러한 빅테크 기업들의 경쟁이 한국 반도체 기업에 호재가 되는 이유는 간단하다.
엔비디아가 더 많은 GPU를 팔든, 구글이 더 많은 TPU를 보급하든, AI 칩 하나가 구동되기 위해서는 필수적으로 대한민국 기업이 만드는 핵심 메모리가 탑재되어야 하기 때문이다.
그 중심에는 고대역폭 메모리(HBM)가 있다.
HBM은 기존 D램보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 처리할 수 있도록 여러 개의 칩을 수직으로 쌓아 올린 고성능 메모리다.
GPU나 TPU 같은 고성능 AI 칩이 폭발적으로 증가하는 데이터를 지연 없이 처리하려면 HBM은 선택이 아닌 필수다.
SK하이닉스는 일찌감치 HBM 시장을 선도하며 엔비디아의 주요 공급사로 확고한 위치를 차지하고 있다. 구글 TPU용 HBM 공급 역시 주도하며 기술적 우위를 점하고 있다.
삼성전자 역시 막대한 생산 능력(CAPA)과 가격 경쟁력을 바탕으로 HBM 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있으며, 특히 구글과 같은 새로운 수요처의 물량을 대규모로 수용할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다.
결국, 엔비디아와 구글의 치열한 경쟁은 HBM 시장의 파이 자체를 키우는 결과를 낳으며, 이 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스에게 고부가 가치 수익을 안겨줄 수밖에 없는 구조인 것이다.
- '메모리-파운드리' 시너지의 강화-
여기에 더해, 삼성전자는 파운드리(반도체 위탁생산) 사업도 영위하고 있어 구글과의 협력 가능성을 더욱 높이고 있다.
구글은 TPU를 설계만 하고 생산은 외부에 맡기는데, 삼성전자는 과거에도 구글의 칩을 생산한 경험이 있다.
파운드리와 HBM을 동시에 제공할 수 있는 '턴키(Turn-Key)' 솔루션 제공 역량은 삼성전자에게 강력한 무기가 될 수 있다.
AI 반도체 경쟁이 곧 ‘초연결·초저지연’ 시대를 가속화하면서, HBM뿐만 아니라 범용 D램과 낸드플래시 수요도 함께 끌어올릴 것이다.
이는 곧 메모리 반도체 시장의 오랜 침체기를 끝내고 슈퍼 사이클을 재가동하는 강력한 동력이 될 것이다.
결론적으로, 엔비디아가 최종 승자가 되든, 구글이 그 자리를 위협하든, 이들의 격렬한 기술 경쟁은 AI 인프라 투자라는 거대한 물결을 만들고 있다.
이 물결 위에서 한국의 삼성전자와 SK하이닉스는 핵심 부품을 독점적으로 공급하며 안정적인 수익과 성장의 기회를 거머쥐는 '숨은 승자'가 될 것이 확실해 보인다.
[이슈앤 = 김창권 대기자]
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